أوكيو العمانية تستهدف جمع ملياري دولار من اكتتاب وحدة الاستكشاف

تخطط شركة أوكيو العمانية لجمع نحو ملياري دولار من بيع أسهم بأعمال الاستكشاف والإنتاج في طرح عام أولي سيكون الأكبر على الإطلاق في البلاد.

وأعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة في سلطنة عمان، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، عزمها طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها في أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) للاكتتاب العام الأولي، في حين تحتفظ المجموعة بنسبة 75% من الأسهم مملوكةً بعد الطرح مباشرةً؛ بعد الحصول على الموافقات من هيئة الخدمات المالية.

ويُعَد اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج الطرح العام الأولي الأكبر في منطقة الخليج على نطاق أوسع منذ أن باعت الإمارات أسهمًا في شركة أدنوك للغاز خلال فبراير/شباط 2023.

وتخطط أوكيو العمانية لدفع 600 مليون دولار أرباحًا سنوية خلال المدة من عام 2024 إلى عام 2026، وفي عامي 2025 و2026، تخطط الشركة لدفع أرباح مرتبطة بالأداء تعادل 90% من التدفق النقدي بعد الاستثمارات.

اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو العمانية أشرف بن حمد بن مانع المعمري، أن طرح أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب العام يأتي تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية ترجمةً لمستهدفات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي جزءًا من تنويع قاعدة المساهمين وتوسيعها.

وأوضح أن الطرح للمستثمرين يُتيح الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان.

وقال إنه يُتوقَّع أن يبدأ اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية.

ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف المعمري أن الطرح متاح لشريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين من بعض الدول؛ إذ سيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين، في حين سيخصص 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للفئة الثانية من صغار المستثمرين من الأفراد وفق الآليات التي ستُعتمد من هيئة الخدمات المالية.

وبيَّن أن الطرح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان بنك صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار إلى أنه سيُغلَق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يومًا بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات العُرفية والتنازل من قِبل المنسقين العالميين.

أسهم أوكيو

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو العمانية أشرف بن حمد بن مانع المعمري، أن طرح نسبة من أسهم أوكيو في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب، يُشكِّل خطوة لترجمة خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية.

تأتي الخطوة بعد نجاح المجموعة في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز؛ الأمر الذي يعمل على بلورة توجهات حكومة سلطنة عمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تُعد واحدة من أهم شركات مجموعة أوكيو، والذراع الاستثمارية المملوكة للحكومة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مضيفًا أنها تتبوأ مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عمان؛ إذ تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي، إن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يأتي من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة بصفتها مشغلًا مسؤولًا وشريكًا معتمدًا للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز. وأضاف أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تُعَد شريكًا موثوقًا لـ13 شركة عالمية بفضل ما تتميز به من مصداقية ونمو ثابت وإنتاج ضخم تضاعف 14 مرة تقريبًا منذ انطلاقها.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، والحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.

وبيّن أن الشركة تتوقّع توزيع الأرباح الأول بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 150 مليون دولار للربع الأخير من عام 2024 في مارس/آذار 2025 تقريبًا.

أوكيو للاستكشاف والإنتاج

تعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتُصنَّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، أحد أهم المنتجين للنفط والغاز.

وشهدت الشركة نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعفًا تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 246 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023.

وشكّل إنتاج أوكيو للاستكشاف والإنتاج الإجمالي 14% تقريبًا من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والغاز والمكثفات خلال العام.

وانتعشت عمليات الإدراج في الشرق الأوسط بعد مدة ركود صيفية، وكان إقبال المستثمرين قويًا؛ إذ شهد الشهر الماضي موجة من الإعلانات في مختلف القطاعات، بما في ذلك شركة لصناعة العطور، ومطحنتان للدقيق، وشركة لتقديم خدمات النفط، وشركة لتوصيل الطعام.

وجمعت الشركات ما يقرب من 4 مليارات دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في بورصات الخليج حتى الآن هذا العام، حسبما ذكرت بلومبرغ.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..